Den Wandel navigieren: Der europäische Lkw-Markt im Jahr 2024

Der europäische Lkw-Markt wird im Jahr 2024 eine Abschwächung erfahren, nachdem die Produktion drei Jahre lang bescheiden war und die Auslieferungszahlen den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht hatten. Ausschlaggebend für diesen Wandel ist der zunehmende Trend zu emissionsfreien Fahrzeugen, der die Hersteller zwingt, mehr Elektro-Lkw einzuführen, um die strengen Vorschriften einzuhalten.

Im Jahr 2023 wechseln die Güterkraftverkehrsunternehmen von Jahren außerordentlicher Nachfrage- und Angebotsbeschränkungen zu einem Szenario entspannter Volumina im europäischen Straßenverkehr. Zunächst brachte diese Entwicklung den Marktteilnehmern, die mit Lkw- und Personalknappheit zu kämpfen hatten, Erleichterung. Als sich die Verkehrsnachfrage jedoch im Laufe des Jahres abschwächte, entstand eine neue Dynamik, die durch eine Zunahme freier Kapazitäten und kurzfristige Unterauslastung gekennzeichnet war.

Unterbrechungen der Lieferkette, die durch die Pandemie und kriegsbedingte Faktoren verstärkt wurden, behinderten die Lkw-Produktion in den letzten Jahren. Große Marken, darunter Scania und MAN, setzten sogar den Auftragseingang aus. Lange Vorlaufzeiten und Preiserhöhungen veranlassten Fuhrparkbesitzer, den Austausch von Lkw zu verschieben, was zu einer alternden Lkw-Flotte mit höheren Wartungskosten führte.

Obwohl 2023 ein Aufschwung zu verzeichnen ist, muss die Lücke, die durch die niedrigeren Ersatzraten in den Vorjahren entstanden ist, noch geschlossen werden. Einige Unternehmen passen ihre Flotten der geringeren Nachfrage an, aber der Nachholbedarf lässt auf ein Wachstumspotenzial schließen, sobald sich das Geschäftsklima verbessert.

Trotz der Spannungen in der Lieferkette haben die Lkw-Hersteller aufgrund der guten Auftragslage ihre Produktion und Auslieferungen im Jahr 2023 wieder aufgenommen und gesteigert. Vor allem DAF erreichte ein Rekordniveau. Die europäischen Zulassungen erreichten mit fast 420.000 neuen mittleren und schweren Lkw den höchsten Stand seit 2008. Allerdings zeigen die Marktbedingungen jetzt Anzeichen für einen Rückgang, was auf eine Verlangsamung in Zeitlupe hindeutet.

Die rückläufigen Auftragseingänge signalisieren einen nachlassenden Appetit auf neue Lkw-Investitionen, der sich vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2023 bemerkbar macht. Volvo Trucks zum Beispiel verzeichnete im Vergleich zu 2022 einen Rückgang der Auftragseingänge. Während die Auftragspositionen die Produktionslücken füllen, werden für 2024 geringere Auslieferungen erwartet, die zu einem erwarteten Rückgang der Neuzulassungen um 15 % beitragen, der jedoch immer noch nahe am Zehnjahresdurchschnitt liegt.

Ein Anstieg der Preise für neue Lkw in Verbindung mit steigenden Rohstoffpreisen und einem Anstieg des europäischen Verbraucherpreisindexes um 15 % innerhalb von zwei Jahren hat sich auf die Branche ausgewirkt. Ende 2023 begannen die Rohstoffpreise zu sinken, was die Inputkosten für die Lkw-Produktion senken könnte. Die Löhne steigen jedoch weiter an. Der Wettbewerbsdruck bei sinkender Nachfrage könnte die Verhandlungsposition der Käufer stärken und größere Unternehmen dazu verleiten, attraktive Flottenangebote zu prüfen.

Die Herausforderungen in der Lieferkette haben die Marktzusammensetzung beeinflusst. Die Widerstandsfähigkeit und die gut angenommenen Modelle von DAF trugen zu einem Anstieg des Marktanteils bei. Die frühzeitige Einführung von Elektro-Lkw durch Volvo hat das Unternehmen bei den Neuzulassungen von Elektro-Lkw günstig positioniert. Im Gegensatz dazu hatte MAN, vor allem in Deutschland, im Jahr 2022 mit Produktionsunterbrechungen zu kämpfen, die sich auf die Auftragslage auswirkten.

In den vergangenen drei Jahren wurde die Produktion durch Unterbrechungen bei der Teileversorgung, einschließlich der Halbleiter, beeinträchtigt. Die Einschränkungen haben sich im Vorfeld des Jahres 2023 verringert, aber die Lieferketten bleiben anfällig. Die Zusammensetzung des europäischen Lkw-Absatzes wird sich ändern, da eine rasche Dekarbonisierung vorangetrieben wird. Die europäischen Lkw-Hersteller sehen sich mit CO2-Reduktionszielen von 15 % bis 2025 und 30 % bis 2030 konfrontiert, wobei Elektro-Lkw eine zentrale Rolle spielen.

Batteriebetriebene Elektro-Lkw, die als die effizienteste emissionsfreie Konfiguration gelten, werden 2023 vor allem in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden an Bedeutung gewinnen. Der höhere Preis von Elektro-Lkw, der zwischen 250.000 und 400.000 Euro liegt, bleibt eine Herausforderung. Es wird zwar nicht erwartet, dass die Preise bald sinken, aber die Entwicklungen bei den Batteriepreisen und der Hochskalierung könnten für Abhilfe sorgen.

Um die CO2-Ziele zu erreichen, muss die Flotte der emissionsfreien Lkw bis 2030 auf 400.000 Stück anwachsen. Die Ladeinfrastruktur, die für Elektro-Lkw unverzichtbar ist, ist nach wie vor spärlich und muss erheblich ausgebaut werden. Ein europäisches Joint Venture hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2027 1.700 Schnellladepunkte einzurichten, doch um die CO2-Reduktionsziele zu erreichen, ist eine höhere Zahl erforderlich.

Seit der Pandemie und der Unterbrechung der Lieferkette haben sich Änderungen im Verkaufs- und Bestellprozess für neue Lkw ergeben. Die Hersteller versuchen nun, mehr Kontrolle über den Prozess zu erlangen, da der Druck der Regulierungsbehörden zunimmt. Die CO2-Reduktionsziele schreiben eine Verringerung der Emissionen um 15 % bis 2025 und um 45 % bis 2030 vor und zwingen die Hersteller, Elektro-Lkw zu bevorzugen, da sie sonst mit erheblichen Geldstrafen rechnen müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der europäische Markt für schwere Lkw an einem Scheideweg befindet und die Herausforderungen, die sich aus der Unterbrechung der Lieferkette und einer sich verändernden Nachfragelandschaft ergeben, mit den Chancen, die sich aus dem Gebot der Dekarbonisierung und dem Aufstieg der Elektro-Lkw ergeben, in Einklang bringen muss.